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招银国际:雅生活服务维持买入评级 目标价60.7港元

2020-08-02 08:43 港股

雅生活服务宣布其税后利润及归母净利润预计在上半年分别达到不低于50%与35%的 增长。与此同时,公司提出更名,从“雅居乐雅生活服务股份有限公司”更改为“雅生活智慧城市服务股份有限公司”。

对此,招银国际发布研报,维持其盈利预测不变,将目标价从 41.53 港 元上调至 60.7 港元,维持买入评级。招银国际预计雅生活净利润于 2020 年增长 41.3%至 17.39 亿元,于 2021 年增长 20.2%至 20.91 亿元。作为港股第二大物业管理公司,雅生活估值仍具吸引力。招银国际将目标价从 41.53 港元上调至 60.7 港元,相当于 2021 年市盈率 34.7 倍,为行业三大龙头公司的平均水平。

招银国际认为,雅生活上半年盈利预计超 7.3 亿元。2019 上半年公司收入与归母净利润达 22.41 亿元及 5.41 亿元。公司宣布 2020 上半年归母净利润增长超过 35%,即预计上半年净利润超过 7.3 亿元。净利润增长主要源于对中民物业收购的整合,形成对管理面积与管理效率的双重提升。

招银国际表示,在盈利消息之外,公司提出更名至“雅生活智慧城市服务股份有限公司”,并开始布局第五大产业板块——城市服务,专注于城市精细化管理,挖掘城市服务行业的机遇。公司希望通过发挥自身技术、经验与资源方面的优势,努力完善城市管理体系,打造综合智慧城市管理服务平台。

招银国际还指出,雅生活同时宣布其正式获批H股全流通以及增发境外上市外资股。公司计划将其内资股及未上市外资股转换成H股。此外,公司获批增发不大于 8,600 万股H股,该批准自 2020 年 6 月 24 日起 12 个月有效。若获批额度全部增发,雅生活将募集超 30 亿港元资金帮助其开发新业务。

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