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佳兆业物分拆港股IPO 将成为第四家赴港物业股

2020-11-23 00:41 港股

11月22日,佳兆业物业集团有限公司(下称“佳兆业物”)在港交所披露通过聆讯的资料。

若佳兆业物成功敲钟上市,将成为继雅生活服务(03319.HK)、碧桂园服务(06098.HK)、新悦城(01755.HK)后,今年第四家在香港上市的物业企业。

公开资料显示,佳兆业物专注于服务中高端物业,尤其是粤港澳大湾区及长三角地区。。公司包括四大业务线,分别为物业管理服务、交付前及顾问服务、社区增值服务及智能解决方案服务,涵盖整个物业管理价值线,形成整合的服务范畴。

佳兆业物表示,其90%在管物业为中高端物业,业务涵盖各式各样的物业,并通过一站式服务平台为客户提供量身定制的优质服务。

财务数据显示,佳兆业物2015年、2016年、2017年及2018年上半年,分别实现收益约4.78亿元、5.39亿元、6.69亿元、4.12亿元;同期净利润分别为约5772万元、5811.4万元、7144.1万元、2303.2万元。 

图片来源:佳兆业物招股说明书

截至2018年6月30日,佳兆业物业的物业管理服务覆盖中国12个省、直辖市和自治区的37个城市,总在管建筑面积达2540万平方米。公司管理124个物业,其中包括了101个住宅社区及23个非住宅物业,为约16万个物业单位提供物业管理服务。

值得一提的是,佳兆业物分拆上市的路颇为曲折,其在今年6月22日,就申请联交所主板上市提交申请文件,佳兆业集团控股有限公司(下称“佳兆业集团”)建议其分拆上市。

11月5日,佳兆业集团(01638.HK)公告称,其就建议分拆佳兆业物独立上市事项待上市委员会批准,董事会及佳兆业物董事会最终决定、市场状况及其他考虑因素,故建议分拆不一定实行。

公开资料显示,佳兆业集团成立于1999年,总部位于香港,2009年12月在香港联交所成功上市,股票代码为01638.HK。其专注于城市发展与城市运营,地产业务涉及大型住宅物业和综合商用物业的规划开发营运。

佳兆业集团(01638.HK)表示,其拥有佳兆业物98.6%权益,按照计划,待建议分拆上市完成后,其将持有佳兆业物不少于50%权益,而佳兆业物将仍然是公司的附属公司。

作为知名房企,佳兆业集团自身在资本市场过得也不“安稳”。

2014年因被卷入官员贪腐案,佳兆业旗下项目被政府“锁盘”限制交易,后出现一系列创始人退出、现金流枯竭、债务违约等连锁事件,同时,在连锁恶性事件下,公司财报发不出,被港交所长期停牌。

2017年3月,佳兆业集团终于复牌,却遇上房地产最严监管。当年9月,“取消预售制”让整个房地产股价“应声下跌”,

2018年以来,公司股价一路走低,11月23日,佳兆业集团股价收跌2.19%,报收2.23港元/股。

图片来源:东方财富chocie金融终端

在集团股价持续走低,分拆上市对双方有什么好处呢?

对此,佳兆业集团(01638.HK)称,建议分拆上市可为公司及其股东整体而言创造更高价值,进行建议分拆在商业上有利而且符合股东利益。

具体来看,建议佳兆业物分拆可以为佳兆业集团及股东提供机会,透过物业管理业务的独立平台,变现分拆集团的投资价值。

另一方面,该公司指出,建议分拆让分拆集团能够建立其作为独立上市集团之身份,并拥有独立的集资平台,透过股份发售拓阔投资者基础。建议分拆可让佳兆业物在不依赖公司的情况下,直接接触资本市场以进行股本或债务融资,为其现有业务及未来扩充提供资金,从而有助于分拆集团加速拓展及改善营运与财务表现。

此外,佳兆业称,建议分拆可以提升佳兆业物的公司形象,继而更加有能力吸引策略投资者投资,同时直接与其组成策略性伙伴,而该等策略投资者则可为分拆集团创造协同效益。

对于双方来说,建议分拆让双方能够更专注各自业务发展、策略规划及更有效的分配资源,双方将受惠于独立管理架构下更具效率的决策过程,以便把握新兴商机,尤其是佳兆业物设有专属管理团队专注于其发展。

此外,佳兆业物表示,其本次募资将用于收购或投资其他在市场地位上与其相若的物业管理公司;用于投资收购或投资从事物业管理相关的公司;将用于开发及推广K生活移动应用程式及社区增值产品及服务;此外将用于推进管理数码化、服务集中化、程序规范化及营运自动化等。

据其官网披露,佳兆业集团紧抓消费升级和经济结构转型契机,布局多元业务领域。逐渐打造成为涵盖综合开发、资产管理、城市更新、文化体育、商业运营、旅游产业、酒店餐饮、物业管理、航海运输、健康医疗、科技产业、公寓办公、足球俱乐部等超二十个产业和细分领域的大型企业航母。


本文出品:资本邦。作者:陈蒙蒙。

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