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教育企业香港IPO上市盘点 (截至2019年2月1日)

2020-11-30 20:44 港股

截至2019年2月1日,来自内地的民办教育企业,在港交所成功上市的已有 16家,通过港交所上市聆讯的有 2 家,正在上市处理中的有 13 家。

就来自内地教育企业在香港的上市、及上市申请,RyanBenCapital汇总如下:

一、已在香港上市的教育企业 (16家):

这16家内地教育企业,都是通过IPO的方式在香港主板挂牌上市的,其中: 2017年上市 5家、2018年上市 7 家、2019年1月上市 2 家。

从IPO募资金额来看,这16家教育企业IPO时共募资202.91亿港元,平均每家IPO募资12.68亿港元,最高募资为中教控股、达33.55亿港元,最低募资为银杏教育、仅1.8亿港元。

二、通过上市聆讯的(2家)、正在上市处理中的(13家):

在这 15 家尚未挂牌上市的内地教育企业中,除了益达教育科技是教育信息化企业外,其他的 14 家主要是以学历教育和职业培训教育为主;

就上市的市场来看,这 15 家内地教育企业的目标都是香港主板市场;

就上市的方式来看,除了2家(华图教育、沪江教育)是以H股方式递交上市申请的,其他的有10家是以“红筹+VIE”的方式申请的、3家是以“红筹”的方式申请的;

在这15家内地家教育企业中,有 3 家是前新三板企业,分别是华图教育、新东方在线和北京森图。

三、内地教育企业香港IPO上市的中介团队

在这16家已成功上市、15家正在上市处理中的内地教育企业中,上市的中介团队主要有:

1) 审计师方面,安永、德勤、普华永道分别以12家、11家、6家排在前三位;

2) 保荐人方面,法国巴黎证券、麦格里、中信建投分别以7家、6家、5家排在前三位;

3) 中国律师方面,竞天公诚、通商、天元分别以19家、17家、7家排在前三位;

4) 香港律师方面,陆继锵、世达、史密夫分别以11家、8家、6家排在前三位。

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