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私募基金青岛私募基金行业发布第一份报告增长引领全场民间资本活跃

2020-08-04 05:52 基金

青岛日报/青岛视点/包青在线新闻青岛证监局近日联合青岛财富管理基金行业协会发布《青岛私募基金业发展报告》,明确说明青岛私募股权基金行业的发展现状、当前存在的主要问题和未来发展方向。

这是青岛私募股权行业的第一份行业报告。

增长率遥遥领先。

截至2019年底,青岛地区注册私募股权基金经理人数为271人,比2018年底净增35人,同比增长14.83%,远高于全国和山东省注册私募股权基金经理的增速,青岛在全国36个地区中排名第一。

就区域城市而言,崂山区金嘉陵金融集聚区和莱西市基金城在吸引私募股权基金聚集发展方面取得了显著成效。

崂山区以12个新区排名第一,莱西市和胶州市分别以11个和8个区排名第二和第三。

2019年,青岛基金管理公司在中国基金业协会新增私募股权基金206只,同比增长33.57%,远远高于全国私募股权基金和山东省的增速。新增经营规模159.32亿元,同比增长28.24%,居全国第三位。

私人资本的热情很高

从私募基金经理人的类型来看,由他们控制的自然人和民营企业的经理人数量最多,共有219人,占经理人总数的81.81%。还有34名国有控股经理、1名港资外资控股经理和3名社会集体控股经理。

其中,除2名国有控股经理外,其余88名证券经理均为自然人及其控制的民营企业。73%的股权风险投资经理是自然人及其控制的民营企业,17.43%是国有企业。其他经理拥有国有股,他们控制的自然人和私营企业各有一股。

这表明民间资本加入青岛私募股权行业的积极性很高。

投资偏好“早期投资和小额投资”

截至2019年底,青岛市风险投资基金管理人投资青岛地方股权和债权的案例有243起,占28.79%;账面价值212.32亿元,占35.24%。

从投资青岛的企业类型来看,截至2019年底,在青岛投资的中小企业有180家,投资额为51.07亿元。青岛市高新技术企业投资案例131个,投资额25.2亿元。青岛有51家科技创业企业,总投资4.63亿元。

从投资案例的行业分布来看,青岛市管理者投资案例最多的五个行业是信息技术服务、机械制造、互联网服务、环保设备工程与服务、电子设备,占青岛市所有投资案例的40.33%。投资金额居前五位的行业是钢铁、其他金融服务、交通基础设施、半导体和医疗器械,占青岛市投资总额的72.58%。

从投资阶段来看,青岛本地扩张阶段和初期企业更适合进行产业投资。两个阶段的投资案例和投资额分别为1770亿元和119.99亿元,分别占当地投资案例和投资额的74.06%和89.21%。

地方种子期、初始期投资案例的比例和投资金额的比例均高于整体情况,表明地方“早投资、小投资”更为现实。

经理们“更年轻”

截至2019年底,青岛经理的平均编制时间为3.85年,最长为19.33年,最短为2个月,中位数为3.17年,略显“年轻化”。

截至2019年底,青岛地区共有154名具有管理规模的股权风险投资经理,平均每人管理规模为4.63亿元,而全国为7.66亿元。

目前,全国共有187家机构,管理规模超过100亿元。排名前十的机构管理规模超过500亿,而青岛只有

与青岛相比,最大的传统股票型基金“畅赢金成”管理规模为50.02亿元人民币,仅有一家外资公司。

青岛178家股权型风险投资机构中,超过70%是在2015年后成立的,投资经验不足五年。从注册时间来看,超过60%的机构在过去三年内已经注册,还没有经历一个完整的投资周期。

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