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主权财富基金双击流行油价全球最大主权基金撤回350亿欧元继续减持煤炭股

2020-08-07 15:10 基金

据外国媒体报道,挪威政府正准备从其主权财富基金中提取3820亿挪威克朗,这将迫使全球最大的主权基金以创纪录的速度出售资产换取现金。

据报道,此次撤资规模是2016年的四倍多。

受疫情和油价的影响,北欧最大的原油出口国正面临二战以来最严重的经济危机。

挪威财政部发言人透露,该基金的现金流为2490亿挪威克朗。

这意味着至少1330亿挪威克朗的资产将不得不在晚些时候出售。

北欧银行首席战略分析师Erica Dalsto表示,这无疑是一个历史性事件,但当前的危机也缺乏先例可循。流行病控制措施和油价的急剧下跌对挪威经济造成了双重打击。

由于该基金设定了70%的股权投资目标线,此次出售资产的可能性很大,主要集中在债券上。

这包括停止购买到期债券或直接在市场上出售其头寸。

打破规则

截至2019年底,挪威主权财富基金的总市值为1,148亿美元。

根据官方数据,自1998年以来,该基金的年均回报率为6.1%。

值得一提的是,挪威对主权财富基金的退出有严格的政策。

通常情况下,只有3%的基金净值可以提取,以填补财政支出的缺口。

但是今年由于经济危机,这个比例突破到了4.2%。

高度依赖原油经济的挪威政府,预计今年将花费4200亿英镑的财政救济来提振经济。与此同时,政府预计原油生产活动的净现金流将下降62%,至980亿挪威克朗,为1999年以来的最低水平。

挪威财政部长简托雷桑纳(Jan Tore Sanner)在新闻发布会上表示,即使价格非常高,仍有必要。

幸运的是,与那些需要借钱的国家相比,挪威拥有非常强大的“经济实力”。

进一步排除煤炭库存

巧合的是,挪威央行执行委员会在当地时间5月13日宣布,将把5家煤炭生产企业的股票排除在主权基金投资组合之外,而另外4家企业被列入观察名单。

挪威央行指出,该决定是基于2019年9月生效的投资标准的相关要求做出的,即煤炭业务占企业收入、经营比例、产能和发电量。

根据新投资政策的要求,挪威主权财富基金将不再投资企业,这些企业30%以上的业务收入来自煤炭,30%以上的业务来自煤炭。

被排除在外的五家企业是萨索尔、莱茵集团、嘉能可、澳大利亚能源集团和英美资源集团。

此外,必和必拓、伟世特拉能源、意大利国家电力公司和优步也在观察名单上。

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