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港股限购80亿!明星基金经理张坤再发新品 设3年持有期 此模式产品曾有多只爆款

2020-09-19 07:39 基金

两年后,易方达明星基金经理张坤将带来新产品。

由张坤担任基金经理的YFONDA质量企业三年期控股混合基金将于6月15日开始发售。该基金限于80亿元人民币。招商银行、华泰证券等主流渠道已经开始提前预热。

“预计分配比例将为30%或更低。

”相关人士告诉中国证券公司记者。

张坤是一家长期价值投资者,在过去五年里,由亿丰达管理的中小型基金实现了124.26%的收益,在同类产品中排名第一。

“购买优秀企业,分享企业管理成果”不仅是张坤的投资纲领,也是欧贸联优质企业基金的投资目标。

该基金采用三年持有期的运作模式,帮助持有人避免因追涨追跌而获得净利润而非收益。

目前,这种基金模式已经被越来越多的投资者所认可。在过去的一年里,三年前的全社会推广模式、三年前的东方红启东模式和三年前的瑞源均衡模式都成了一夜暴富的基金。

两年磨一把剑

据了解,张坤的新产品出现频率很低,从张坤最后一个产品的蓝筹评选发布之日起已经过去了近两年,回顾张坤在宜丰近八年的资金管理,总共只有四个产品。

根据田甜基金网的数据,张坤对易方达的管理是一个中小企业的混合体。自2012年上任以来,超过7年的回报率为408.77%,过去5年为124.26%,在同类产品中排名第一。

本次宜丰达优质企业采用三年控股期经营模式。自基金合同生效之日或购买、转换和转让确认之日起三年内,投资者不得赎回或转换。这种设计是为了帮助持有者避免因为追逐利润而赚取净值和无收益。

据悉,宜丰达优质企业的业绩比较基准为“沪深300指数收益率*45%+中国证券香港交易所综合指数收益率*35%+中国债券总指数收益率*20%”,该基金除可投资于香港证券交易所股票外,还可投资于股票市场。

最近网易和京东在香港上市。据推测,未来香港股市将会有许多高质量企业的投资机会。

张坤本人也擅长捕捉港股的投资机会。

在今年第一季度的蓝筹股评选中,前十名中有五个是港股,包括腾讯、姚明生物、香港交易所等。

数据显示,截至6月11日,YFONDA的蓝筹股选择在过去一年实现了50.03%的利润,自成立以来累计回报率为84.45%。

资料来源:易方达蓝筹股评选2020年季度报告

投资策略:收购优秀企业

欧洲金融稳定基金会的投资目标是专注于探索高质量企业的投资机会,这实际上是张坤的投资信条。

他有一个自下而上的投资体系:追求高安全边际和持续稳定的增长,专注于企业竞争力、护城河、商业模式和创造自由现金流的能力。

选择增长确定性强的公司,在强估值保护下,以低周转率和集中持股进行收购。

以贵州茅台为例。茅台在2013年第二季度首次进入亿丰达中小企业十大排名。此后,尽管大盘股经历了各种动荡,但贵州茅台从未离开前十名的位置。

从下图可以看出,该头寸仍接近10%,但该头寸的市值已从2亿英镑飙升至14亿英镑。

张坤说,他认为真正的高质量企业是罕见的,他的理想是陪伴这些高质量企业10至20年。

因此,张坤管理的基金集中度高,周转率低。

以易方达的中小盘为例,田甜基金网显示其头寸集中度近年来一直保持在75%左右。

在张坤看来,今年新流行疾病的影响也是一个绝佳的投资机会。

早些时候,他说,“这样的短期利润空为长期投资者提供了一个很好的干预机会。

我们相信,优秀企业不会因为疫情而改变发展道路,但仍会一轮又一轮创下新高。

"

三年持有期基金频繁爆发。

持有期为三年的基金随着价值投资的概念越来越被投资者广泛接受。在过去的一年里,生产了许多爆炸产品。

幸福社会价值持有三年

星泉的社会价值已持有三年,将于2019年12月23日开始出售。那天它卖完了,筹集了100多亿元。最终申请确认率为29.16%。

该基金由谢志宇管理,成立于去年12月26日。

截至6月11日,数据显示其最新净值为1.1471元,自成立以来的回报率为14.71%。

谢志宇在第一季度表示,报告期内基金的股票头寸有所改善,并继续坚持自下而上选择个股的操作理念。分配的想法并没有跟随股票市场的剧烈变化。

从结构上看,早期持有的领先高质量制造公司、医药和消费类股继续保持稳定,减少了一些涨幅相对较大的科技股,并继续寻找具有适当长期价值和成本效益的目标。

总体配置以中长期价值品种为主,具有中长期逻辑支撑和适当估值,整体结构均衡。

东方红举办启东三年

东方红启东的三年期股份于2020年3月11日开始募集,并于当天售罄。最终申请确认率为79.78%。

该基金由李晶管理,于今年3月16日成立。截至6月11日,该基金的最新净值为1.1561元,自成立以来的回报率为15.61%。

到目前为止,东方红资产管理公司已经推出了几只长期基金,受到了东方红瑞泽、瑞阳、启源、衡阳等投资者的高度追捧。

瑞源三年均衡值

今年2月18日,瑞元的均衡值开始连续三年上涨,当天涨幅超过1200亿,最终申请确认率为4.90%。

该基金由赵锋管理,成立于今年2月21日,当时上证综指处于短期高点。它一直受到流行病的影响。然而,该基金的净值似乎受到了这一点的轻微影响,并在一次小规模撤资后一直上涨。

截至6月11日,数据显示其最新净值为1.1132,自成立以来的收入为11.32%。

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