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2020年新三板企业境外转板实录:35家新三板企业瞄准境外上市!超4成已成功转板

2020-09-16 16:34 美股

今年新三板转板制度正式落地,新三板市场掀起一股转板上市热潮。除了境内资本市场,境外上市也成为新三板企业的热门转板选择。

据资本邦不完全统计,自2020年以来,截至2020年7月23日,有35家新三板公司(含退市三板公司或其子公司、母公司,下同)已透露赴境外上市计划。其中,15家新三板公司已经成功转板,登陆港交所或美股市场。另外,还有20家新三板公司已向港交所或美国证监会递交IPO申请资料,正在排队受理中。

2020年新三板企业香港IPO盘点:13家闯关成功,最快3个月上市

据资本邦不完全统计,自2020年1月14日天泓文创作为第一家前新三板企业(天泓传媒,871220.OC)向港交所递表以来,截至2020年7月23日,共有31家新三板企业及前新三板企业,通过H股、红筹、红筹+VIE、分拆等不同方式,向港交所递交上市申请。

其中有13家企业在今年已经成功转板港股上市,和去年转板企业数量持平。其中主板上市11家,创业板上市2家。名单如下:

从行业分布来看,非日常生活消费品行业和工业类公司各有3家占比最多,其次是通讯服务类公司,有2家;另外,日常消费品、原材料、房地产、信息技术和医疗保健公司各有1家。

从上市时间来看,更多新三板企业选择在1-3月上市。其中4家企业在1月上市,5家企业集中在3月上市。

从上市周期来看,中国蜀塔创下最快上市速度,自2020年4月17日递交招股书后不到3个月就成功在主板上市。(注:中国蜀塔是二度递表)

从募资金额来看,已上市的13家新三板(含摘牌)公司在港股市场一共募资32.80亿港元;其中,开拓药业-B的IPO募资金额最高,达到17.48亿港元,占总募资额的一半以上;此外,还有艾德韦宣集团在内的6家公司募资净额过亿;中国蜀塔则以2100万港元的募资总额垫底。

从股价表现来看,有8家公司的股价在上市首日遭遇破发,破发率超6成。其中华为概念股伊登软件和奇士达上市首日遇冷,股价大跌超34%;另有5家公司上市首日股价大涨,其中建中建设(0589.HK)首日上市低开高走,收盘大涨超14%。

从长期股价表现来看,除奇士达股价微跌外,其余12家公司的股价均已回到首发价或高于首发价。以7月23日收盘价为准,上市首日破发的中国蜀塔目前股价累计涨幅高达14%。

从总市值来看,开拓药业-B以58.3亿港元位居榜首,其次是深蓝科技控股(13.9亿港元),建中建设(10.4亿港元),天泓文创以1.8亿港元市值垫底。

资本邦注意到,上述13家上市公司均是在新三板摘牌后再赴境外上市,并无汇量科技和君实生物-B这样的“新三板+H”的模式。

18家新三板企业排队赴港上市,多家公司二度冲刺

除了以上13家新三板(含摘牌)公司成功在港交所挂牌上市外,据资本邦不完全统计,截至7月23日,还有18家原新三板公司已向港交所递交招股书,尚在处理中。名单如下:

从行业分布来看,来自非日常生活消费品和工业的公司各有5家,其次金融企业有2家,通讯服务企业有2家。

在上述排队名单中,资本邦注意到,见知教育、乐享互动、爱酷游、淘礼网、喜相逢、星盛商业等公司均是多次递表,目前仍在受理中。

除了上述明确在排队的企业外,资本邦注意到,还有2家新三板公司传出赴港上市意向,但尚未披露实质性申报进展,分别是:瑞鹏股份(838885.OC)和阿拉科技(834171.OC)。

据了解,瑞鹏宠物医疗集团成立于1998年,业务横跨医疗、食品、用品及其他需求,几乎涵盖宠物行业所有版块,2016年8月瑞鹏登陆新三板,2017年定向增发,估值超过10亿,2018年8月从新三板退市。今年5月,市场报道,新瑞鹏宠物医疗集团寻求以约30亿美元估值水平融资,拟筹集约3亿美元,腾讯可能投资约5000万美元,上市地点的选择包括美国及香港。

阿拉科技则是早在去年2月就发布关于公司首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所上市的方案。根据方案,该公司计划在境外发行的H股新股数量不超过发行后总股本的40%,即不超过7200万股(超额配售权执行前),及不超过上述发行H股股数15%的超额配售权,最终规模不超过8280万股。

阿拉科技于2015年11月20日挂牌新三板,此前公司的主营业务为三维地图开发与制作,阿拉科技从2017年底开始进行战略转型,在放弃之前业务后,阿拉科技正式进入社交媒体类行业,主营业务包括“冒泡”和“爱上头条”APP以及E都市门户网站类。

但截至发稿,阿拉科技港股IPO尚无实质性进展。

新三板企业转板纳斯达克:港股失利,转战美股

在境外资本市场中,除了香港外,美国资本市场也是新三板企业的转板选择之一。

资本邦注意到,今年以来,截至7月23日,共有2家新三板摘牌公司众巢医学(837797.OC)和亿邦股份(833294.OC)成功登陆美国纳斯达克市场。去年有4家前新三板公司成功转板美股,分别是蓝帽互动(837395.OC)、如涵控股(832887.OC)、明大嘉和(835703)、嘉银金科(832031.OC)。

值得一提的是,亿邦国际此前曾两次冲刺港股IPO,均以失败告终。据公开资料,亿邦国际于2018年6月和12月向港交所递交上市申请,但最终都以失效收场。对于矿机生产商在港交所无法上市这一结果,官方给出的态度是“不满足港交所的核心原则——上市适应性(suitability)”。随后公司于去年6月比特币大涨时传出考虑赴美IPO,于今年2月14日提交机密文件,并于美国时间2020年6月26日正式在纳斯达克交易所挂牌上市,股票代码为EBON。

值得一提的是,此前,三大矿机生产商均折戟港交所随后转战美股IPO。和亿邦国际一样,另外两家比特币制造商比特币大陆、嘉楠耘智均在2018年向港交所提交IPO招股书,但受累于2018年的比特币熊市和监管不明确性,皆未能得偿所愿。

除了上述成功在美股市场上市的新三板企业外,资本邦还获悉,新三板摘牌企业祁药股份(831859.OC)和乐活天下(838546.OC)也计划赴美上市,分别以“祁连国际”和“乐活”的名义向美国证监会已递交了招股书,尚在处理中。

根据招股书,祁连国际拟在美国纽约证券交易所(纽交所)首次公开发行,目前计划发行股票400万股,每股5至7美元,拟募资2500万美元左右,纽交所股票代码为“QLI”。募资金额主要用于土霉素原材料生产设备的投入、建设有机废物处理设施、肝素钠原材料生产设备的投入及甘帝欣甘草片的营销费用。

乐活成立于2013年,是中国最早进入生鲜新零售领域的公司之一。公司致力于为客户提供高端的优质产品,主要包括进口水果、野生海产品、绿色蔬菜和鸡蛋以及营养干货。根据招股书,乐活拟发行4,928,572股A类普通股(包括承销商完全行使其超额配售选择权后将达到的 642,857股),每股面值0.0001美元,每股发行价为5 至7美元。

此次公开发行将募集大约2271万美元的净收益,扣除承销折扣和应付预计发行费后为2628万美元。其中,20%将用于增强和扩大公司业务,45%将用于产品和品牌的营销和推广,35%将用于一般公司用途。

头图来源:图虫

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