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继京东数科、蚂蚁金服后,陆金所被传拟赴美上市!谁是金融科技第一股?

2020-09-17 01:33 美股

7月22日,资本邦获悉,今日外电报道称,平安集团旗下陆金所寻求最早在今年赴美上市,陆金所已经聘请美国银行、高盛、汇丰、摩根大通等投行负责上市工作。其中两名知情人士表示,陆金所目前正在为首次公开募股准备机密文件。知情人士补充说,它尚未决定筹集多少资金。

对此传闻,陆金所表示,对市场传闻不予置评。

众所周知,平安集团内部孵化了四只科技独角兽企业,分别是平安好医生、平安医保科技、金融壹账通和陆金所。其中平安好医生已于2018年5月4日率先登陆港交所,IPO定价为每股54.8港元,扣除公司应付的包销费用、佣金及估计开支后,平安好医生自全球发售收取的所得款项净额约为85.64亿港元。金融壹账通于2019年12月登陆纽交所,首发价10美元。

早在2017年11月,中国平安CFO兼总精算师姚波曾表示,平安集团有考虑科技业务和互联网金融业务在未来条件成熟的情况下拆分上市。个别业务上市确实在筹划中,但没有时间表。

估值最高、成立时间最长的陆金所是平安集团旗下的一个线上财富管理与个人借款科技平台。自2011年9月成立至今,陆金所的估值一路水涨船高,从最初的1000亿元估值升至400亿美元估值,成为一只体量巨大的超级独角兽。关于它上市的传闻从未中断过。过去几年,陆金所屡次传出上市计划,但是屡次不了了之:

早在2014年5月,陆金所被传出将分拆上市的消息,估值1000亿元,被陆金所CEO计葵生否认。

2015年12月,计葵生称,计划最快将于2016年下半年启动在港上市。

2016年1月,计葵生在接受采访时表示,公司正考虑在香港或上海进行IPO,最早于2016年下半年上市,但也可能等到2017年。同年5月,官方表示陆金所的IPO时间推迟至2017年。有分析认为陆金所延迟上市或与盈利状况一直不太理想有关。

2017年,据中国平安2017年财报披露,陆金所首次实现全年整体盈利。关于公司上市的传闻再次甚嚣尘上。但是之后陆金所又遭遇了被监管点名、“挤兑”、“逾期”“爆雷”等各种突发事件,再次延误上市进程。

2018年3月21日,平安集团副首席执行官、首席信息执行官兼首席运营官陈心颖对外称:陆金所在2018年没有上市计划。有分析认为陆金所延后IPO计划或是对估值不满意。

IT桔子查询发现,陆金所于2018年12月15日完成C轮13.3亿美元融资,由卡塔尔投资局领投,春华资本、高盛LionRock、摩根大通等机构跟投。此轮融资后陆金所估值达到380亿美元,略低于此前预期的400亿美元估值。

今年4月,陆金所获得高达12.9亿美元(约91.35亿元人民币)国际银团贷款额度,为今年以来国内规模最大的企业融资。

今年6月,中国平安集团总经理兼联席CEO谢永林在陆家嘴论坛上表示,平安集团旗下的陆金所控股已明确“金融科技公司”战略定位,实现两大目标:通过科技赋能,以2F2C方式,帮大众更好理财;以2F2B赋能中小金融机构,帮企业融资。

值得一提的是,近日国内金融科技巨头动作不断,纷纷向IPO发起冲击。早在7月1日,证监会网站便公布了京东数科(原京东金融)在科创板上市辅导的系列文件。而在陆金所曝出上市传闻的前两天,国内另一个头部金融品牌蚂蚁集团已宣布启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

头图来源:图虫

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