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美股IPO|理想汽车本周五登陆纳斯达克,最高募资14.73亿美元

2020-09-17 05:05 美股

7月27日,资本邦获悉,上周理想汽车向美国证券交易委员会(SEC)提交更新后的招股书,发行价区间为每股美国存托股票(ADS)8-10美元,预计发行9500万股ADS,每ADS代表两股普通股,即1.9亿股A类普通股。按照目前公布的发行价,此次理想汽车IPO融资总额将达12.54亿-14.73亿美元。公司预计此次募资净收益约为7.13亿美元,或9.36亿美元(如果行使超购)。此前,理想汽车招股书中的拟最高募资额为1亿美元。理想汽车计划于本周五(7月31日)正式以“LI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

股权结构方面,招股书透露,此次发行后,理想汽车掌门人李想是公司最大自然人股东,持有超1.16亿股A类普通股,2.4亿股B类普通股,合计持股约占总股本的25.1%,拥有70.3%的投票权;王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东,持有3.32亿股,约占总股本的23.5%,拥有9.3%的投票权;理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%。

更新后的招股书显示,高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。以发行价格为9美元计算,高瓴资本将认购3333万股ADS,占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1%。

理想汽车还在更新后的招股书还公布了二季度财报。财报显示,截至6月30日的2020年二季度,理想汽车交付量为6604辆,环比增长128%。随着交付量提升,理想汽车的毛利率也从一季度的8%提升至二季度的13.3%。

收入方面,今年二季度理想汽车营收19亿元,环比增长128.6%;净亏损为7520万元,环比略有收窄。毛利率从上一季度的8%提升到本季度的13.3%。

资金方面,截至今年6月30日,理想汽车产生4.517亿元的正向经营活动现金流,持有现金及现金等价物为37亿元,上一季度末这一数字为34亿元。

头图来源:图虫

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