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电子雾化设备制造商思摩尔国际拟全球发售5.74亿股,7月10日上市

2021-04-30 19:23 港股

6月29日,资本邦获悉,拟在港股上市公司思摩尔国际发布全球发售公告,拟全球发行发售约5.74亿股,包括香港发售股份6892.4万股,国际发售股份约5.05亿股,其中香港发售占12%,全球发售占88%,证券代码为“06969”,每股发行价9.6-12.4港元,每手1000股,预期7月10日上市。

根据超额配股权,国际包销商有权以要求公司按与国际发售相同的每股价格配发及发行最多合共8615.2万股额外股份(相当于初步发售股份约15%),用以不足国际发售的超额分配。

思摩尔国际预计,经扣除报销费用及佣金以及公司就全球发售应付的估计开支并假设超额配股权未获行使且并无计及根据首次公开发售前购股权计划授出的购股权或根据首次公开发售后购股权计划可能授出的任何购股权行使而可能发行的任何股份,公司将收取的全球发售所得款项净额将约为60.526亿港元(以发售范围的中位数计算)。

思摩尔国际为提供雾化科技解决方案的全球领导者,包括基于ODM制造加热不燃烧产品的电子雾化设备及电子雾化组件,拥有先进的研发技术、雄厚的制造实力、广泛的产品组合及多元化的客户群。根据弗若斯特沙利文的资料,于2019年,就收益而言,该公司为全球最大电子雾化设备制造商,占总市场份额的16.5%。

公司通过创新及领先的雾化科技解决方案运营两个主要业务板块:(i)为若干全球领先烟草公司及独立电子雾化公司(如日本烟草、英美烟草、Reynolds Asia Pacific、RELX及NJOY)研究、设计及制造封闭式电子雾化设备及电子雾化组件,及(ii)为零售客户进行自有品牌开放式电子雾化设备或APV的研究、设计、制造及销售。

2016年-2019年,思摩尔国际收益分别为人民币7.07亿元、15.65亿元、34.3亿元及76.11亿元;同期年度溢利及全面收益总额分别为1.06亿元、1.89亿元、7.34亿元、21.74亿元。

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