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华泰证券拟伦敦上市 公开发行7501.37万份GDR

2020-11-23 02:23 软件

华泰证券预计本次发行的募集资金总额为16.50亿美元至20.21亿美元。

  6月11日,资本邦讯,华泰证券(601688.SH)晚间公告称,公司正在申请发行全球存 托凭证(GlobalDepositoryReceipts,“GDR”)并在伦敦证券交易所上市,关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的招股说明书获得英国金融市场行为监管局批准并刊发。

  华泰证券表示,公司拟初始发行不超过7501.37万份GDR(以下简称“初始发 售规模”),其中每份GDR代表10股公司A股股票。

  本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR20.00美元至24.50美元。本次发行的GDR的发售期为自2019年6月11日(伦敦时间)至2019年6月14日(伦敦时间)。

  假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,按照初步确定的价格区间测算,公司预计本次发行的募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。本次发行的募集资金总额将根据本次发行GDR的最终数量和价格确定。

      对此,上交所评论称,这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义,意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。相信未来会有更多的A股公司通过制度创新登陆伦敦市场;同时,愿与中国市场共同成长的伦交所上市公司也会将上交所作为其上市地。

       另据资本邦了解,华泰证券境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称“华泰国际”)全资子公司华泰证券(美国)有限公司收到美国金融业监管局(FINRA)的通知,获得在美国开展经纪交易商业务的资格。华泰国际位于美国的。在符合相关法律法规的前提下,华泰美国获准在美国开展证券承销、面向机构投资者的证券经纪、并购财务顾问等业务。       

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